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Zurich, 1958. Alors que l'homosexualité est encore condamnée dans de nombreux pays d'Europe, Ernst et Robi se rencontrent par l'intermédiaire du Cercle, une organisation Suisse clandestine, pionnière de l'émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l'apogée et le déclin du club, éditeur d'une revue homosexuelle trilingue, la seule autorisée dans le monde.
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