Géorgie, 1872 - sept ans après la fin de la guerre civile : Jericho Whitfield (Tony Todd), un ancien esclave, monte à bord du train de minuit pour Atlanta. Il veut se venger de manière sanglante de ses anciens bourreaux, qui ont autrefois scalpé cruellement sa fille unique. Afin de frapper son maître le plus cruellement possible, il prévoit de tuer sa jeune fille rebelle Annie (Jennifer Laporte) aussi brutalement que cela a été fait pour sa fille. Mais à bord du train, Annie (Jennifer Laporte) est protégée par Roland Bursley (Michael Eklund), un as de la gâchette, et une confrontation sanglante s'ensuit inévitablement. Mais tous trois doivent rapidement constater que la véritable horreur se cache à l'intérieur de cet étrange train de nuit, dont la destination est les portes de l'enfer...
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